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格隆汇7月28日丨华金证券27日研报指出,卓胜微(300782)(300782.SZ)2023年Q2营收环比、净利润环比增长。随着产品销售结构及市场竞争格局的变化,产品整体毛利率同比有所下降。射频模组不断突破,自建滤波器产线构筑长期竞争优势:根据公司2023年 5月11日发布的投资者关系活动记录表显示,公司此前已推出集成IPD滤波器并适用于5GNR频段的模组产品,如LFEM(分集接收模组,集成射频开关、低噪声放大器和IPD滤波器),L-PAMiF(主集收发模组,集成射频功率放大器、射频开关、IPD滤波器、低噪声放大器),均已在品牌客户量产出货。考虑到公司自建滤波器产线全面量产,射频模组不断突破未来具备较广的成长空间,首次覆盖,给予买入-A建议。
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